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文/盛承林
在美欧经济危机及中国 4万亿财政激进投资政策之后，各种双拉薄膜的产能，同中国众多的制造行业一样，陷入了产能严重过剩、产品同质化、技术含量低、普遍缺乏创新能力的局面。
产能现状
BOPET（双向拉伸聚酯）、BOPP（双向拉伸聚丙烯）、BOPA（双向拉伸尼龙）在中国从满足军事用途到满足民用目的，已经高速发展了30多年。目前各种薄膜产能已经形成了超出市场需求量30～40%的局面,相关制造厂家普遍难以盈利，再次陷入了行业性亏损的泥潭。
江阴精良塑胶有限公司长期对BOPP行业数据跟踪统计得出：2013 年底，BOPP总产能411万吨/年，至2014年末，产能达到492万吨/年；
新增产能的释放，加上经营目的之竞争，2014年单线产能低、能耗高的旧生产线，尤其是生产普通薄膜品种又不具备规模优势的小厂，关停并转 BOPP生产线15至20条，且该数量还处上升趋势。
根据中塑协BOPET专委会统计， 2013年底，中国建成BOPET生产线144条，产能220万吨；到2014年末，建成产能将达到292万吨，情形同BOPP相当。
BOPA制造单位相对集中，全中国一共7家，产能增长在这几年并没有出现井喷现象。
产能过剩的原因
双向拉伸薄膜生产流程较长，工艺也比较复杂，前期所需投资较大。
改革开放之初，都是国有资本在投资这些产业。随着外资引进，乡镇（集体）企业实力的壮大，私营企业发展，股份制和混合所有制发展，国有资本大量退出了这些属于竞争性强烈的产业，所剩占有产能不足 10%。
加入WTO给中国带来了意外的全球市场大红利，双拉薄膜作为商品包装物，随着中国的纺织品、玩具、日用品、电子产品等井喷式的出口拉动，取得了飞速的发展。不过，超级竞争的中国市场，导致在入关后的10年的后半期，已经进入中国的外资企业也都竞争不过民营企业，日资，台资薄膜企业纷纷退出中国，中国民营薄膜企业占据了绝对性的统治地位。
2008年美国次贷危机发生，本已经表征了中国包装薄膜产能过剩的局面。但是，2009年中国激进的刺激手段推出以后，民营资本同一心想拉动GDP增长的地方政府一起又进行了新一轮的疯狂产能扩张，致使目前产能严重过剩的局面出现。
政府与投资人在双拉膜项目投建行为中的各自诉求如下：
政府发展地方经济的驱动、领导业绩的考核体系，致使了招商引资比较喜欢引进双拉薄膜项目，原因如下：
（1）双拉薄膜项目投资金额巨大；
（2）生产过程污染少；
（3）产出高（如果都卖出去的话）；
（4）装备先进，现场整洁，参观视觉感好；
这一轮薄膜投资热的主体，绝大多数都是同时在做房地产项目的企业集团。房地产投资屡试不爽的“大胆投入便能高额回报”甜头，让他们渴望拿到商业用地以之继续进行房地产开发。
薄膜项目投资大、产出高，很好地满足了政府的招商引资条件。与此同时，投资者便据此为交换条件，从政府那里拿到了优惠条件的商业用地指标，满足了通过房地产开发获取巨额利润的基础，此外，还能借工业项目之理由融到资金，至于该资金，何时是真正用在工业项目上？何时被用于房地产土地拍卖金？只有当事者知道。
这其中还有一个比较复杂的利益交换是：因为中央政府想抑制房产价格的过快增长，要求（政府和银行）不给房地产项目贷款，但是一直没有反对给工业项目贷款。工业和房地产两栖企业利用工业项目拿到巨额贷款，极大支持了房地产项目拿地时大额资金的需求。
后期，两栖投资人再利用工业项目建设期长的特点，将本来鼓励用在工业项目上的低息工业贷款用在高额回报的房地产项目上，获取了更大的综合获益。
相对于其他工业项目，双拉薄膜项目的几个特点也为房地产经营者感觉到操作习惯，也就是双拉膜项目建设同房地产项目运作相似性高：
（1）投资大；（2）产出大：（3）用人少。
产能过剩的现状
全球化的发展致使薄膜产能装备确实是在低能耗、高产出轨迹上持续发展，当时同时竞争使得薄膜单位产品的回报空间一缩再缩。
两栖投资人使用房产高额收益可以反哺制造，进一步将制造的回报空间压缩到了合理线之下。
但是，房地产经营者借助满足了招商引资地区工业投资的愿望，得以换取商业用地和变相的贷款，演绎一轮再一轮的“借助工业，获取（房地产）巨利，反哺工业，再扩房产”的循环。
目前，由于全球经济整体艰难，中国出口高增长风光不在，投资拉动难以为继，地方债务高筑，偿还能力微弱。
中国房地产发展整体也到了拐点后往下行的势态之中，房地产回报枯竭致使两栖投资人反哺工业能力大大弱化。投资人因为方方面面的原因，受到了开机产出逼迫，薄膜制品价格普遍进入亏损价位。
几种典型双拉薄膜加工空间逐年萎缩的数据：
以上分析表明，中国房地产十余年的黄金期，带来了多数双拉薄膜巨头的出现，他们还挤掉了众多的只是经营薄膜产业的企业，产能名列行业前茅。
该现象还间接波及了全球薄膜产业。改革开放后的中国是经济发展的洼地，中国人脱贫的渴望和勤奋，加上国家（和全民）对于环境保护的滞后，使得我们制造业蓬勃发展了30多年。薄膜产品以及使用薄膜包装的商品的出口，挤垮了欧美很多的薄膜制造业。当然，一同去践行挤垮以高人力成本为特点的欧美薄膜企业的，还包括同中国一样具备后发优势的国家，以及占据（石油及其衍生物）资源优势的国家。
国际市场上以BOPP为例，近几年开始收购、转让或关停相关膜厂动作频频。印度金达尔公司（Jindal ）于2012年同ExxonMobil签署协议，收购后者BOPP业务；美国挤出薄膜有限公司（AET）2012年出让给迪拜Taghleef；AET公司在此之前曾经收购Hercules公司BOPP薄膜分部；据悉，在2012年之前，英国只剩下一家BOPP厂做特种膜，西班牙也只是剩一家BOPP工厂，只能产销做特种薄膜。
大量商品在中国制造，大量商品包装物也就在中国造。即使是欧美发达国家制造的商品，也大量采用了中国制造的包装材料。
2014年，部分企业处于4万亿政策后带来的产能激增期的收尾阶段。据精良统计，全年新增产能80万吨，增幅 20%。
时代集团（香港注册·中国软包装集团）鞍山工厂今年五一前投产，上海时代新产能第一条线10月中旬释放，今年时代集团产能净增加 24万吨，到今年年末，以 54.2万都的产能取代了原来金田集团占据的亚洲产能第一的位置；
金田集团基本完成中国大陆布局，仍然还往贵州拓展，但是这个声势已经不如原来那么好大了（目前金田在中国有5个基地）。目前，金田集团以47.8万吨的规模占据第二的位置；
福融辉集团，三个基地之一南通基地旧线和新线相继投产，广州基地正在改朝换代之中，年末以 28万吨的产能规模居中国产能第三的位置。
以上三巨头总体上也是进入增产的末尾期。此外，其他厂家的新产能也在释放中。上海冠辉今年两条线均投产，广东威孚东莞工厂四季度投产，双良10.4米大线11月28日试产成功等。
产能严重过剩带来的不利影响已愈加明显。常州越浩停产关闭，常州金氏停产；江苏中达年初5条设备出让完毕，今年都在搬迁之中，国资青岛庆昕停产，国资济南康雅停产等。
因为银行收贷，整个制造业受到压缩库存等的打击；房地产关联的工厂，因为房地产不景气，工业经营更加困难，如苏北某膜厂举步维艰，黑龙江穆棱工厂易主。可以说，昔日靠土地升值以及房地产暴利来辅佐 BOPP的光景，一去不复返了。
未来发展方向
行业性亏损在BOPP，BOPET行业已成为共识。进入第四季度以来，原油价格持续下跌更是带来了更多的变数。
内需及其有限的增长在继续支撑传统的华南、华东膜厂的市场，北方和西部在加速追赶中，其中夹杂浓重的资本西移和北上，也包括人才资源一并流动。
华东、华南传统的膜厂在国内、国外两个市场上：竭力拼抢细分化的市场；对内挖潜力，提高工作效率，节支增收。全国布局的两栖投资人（双拉“土豪”膜厂）热衷于全部资源整合，以高效产能为“少亏”工具，低价争夺市场，拼综合资源，不过疲态已经没法掩盖。
除了行业本身因素，经济增长三驾马车也表现乏力。预计今年中国出口增长率 6%，目前看不到回升，国内需求增长则远远达不到产能增长率，中国GDP增长率跌破 8 后，今年8月破 7%，进入 6 时代。“新常态”为双拉业必须接受的现实。
没有了房地产的反哺，全部的双拉薄膜企业处于同样的经营条件。经济规律的驱使，在资源整合的同时，大家必然只是剩下创新这条道路。
国内城市化发展步子尚未停歇，但是不可能再像原来那么快，中西部发展潜力尚大，但是西移、北上也已经基本到了边缘；总之，国际国内市场，还是不能支撑 BOPP、BOPET产能如此迅猛扩大之势的。面对现实，整合和创新才是出路。
随着上游资源已经被成功的拓宽，原材料价格会继续下跌，代替纸张在印刷包装方面的应用机会加大。总之，紧抓经济社会发展大趋势，结合环境保护日益强烈的要求，安全需求。结合新材料，节能新措施的发展，加强科研创新，数目过大的产能过剩将会得到逐步减小。
版权信息
江苏精良高分子材料有限公司 & 江阴精良塑胶有限公司 总经理 盛承林
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