曾两度撤回IPO申请的和时利终于“圆梦A股”。继去年8月拿下和时利60%股权之后，德威新材今日披露重组预案，拟以现金3.2亿元收购和时利剩余40%股权，收购完成后，和时利将成为上市公司全资子公司。
根据预案，德威新材拟以支付现金方式购买冯放、瞿一锋、姚丽琴、江阴华能、夏磊、许革宁、赵旦、樊建华、姚建国、汤菊兴、段洪启合计持有的和时利40%股权。以2017年12月31日为评估基准日，本次交易标的和时利股东全部权益价值为8.38亿元，较合并口径归属于母公司净资产增值4.94亿元，增值率143.62%。上市公司与交易对方协商确定本次40%股权的交易价格为3.2亿元。
去年8月，德威新材曾以4.8亿元收购和时利60%股权。彼时，以2017年5月31日为评估基准日，交易标的和时利股东全部权益价值为7.82亿元。对比两次交易可以发现，在7个月的时间内，和时利的估值上涨了5600万元，增幅超过7%。
财务数据显示，和时利2016年度及2017年度营业收入分别为6.27亿元和9.84亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为5520.17万元和8368万元。此前，交易对方曾对和时利作出业绩承诺， 即2017年、2018年及2019年扣除非经常性损益后净利润分别不低于6200万元、7400万元、8700万元。如今来看，和时利2017年度已超额完成当初的业绩承诺。
德威新材表示，本次重大资产重组完成后，上市公司将拓展其主营业务规模及范围，在原有线缆用高分子材料的基础上，增加PBT树脂、PBT纤维以及TPEE等新材料产品，增强公司技术研发实力和产品竞争力。
同日，德威新材推出定增预案，公司拟向不超过5名特定对象非公开发行不超过2.01亿股，募集资金不超过10亿元，其中3.2亿元用于收购和时利40%股权、6.8亿元投向年产6万吨PBT等新材料项目。
来源：上海证券报
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