欧洲能源计划推动光伏装机需求,中国产光伏产业链具备全球竞争优势。在近期俄乌冲突引发的能源危机影响下,欧洲加速推进清洁能源转型,5 月18 日欧盟公布总投资约2100 亿欧元的“RepowerEU” 能源计划。

光伏产业链维持较高景气度计划提出,到2025 年将太阳能光伏发电能力翻一番,目标装机量320GW;到2030 年可再生能源可以满足欧盟能源需求的45%,光伏装机量达到600GW.根据PV InfoLink 统计,受益于海外需求增长,2022Q1 中国出口光伏组件37.2GW,同比增长112%;其中出口欧洲16.7GW,同比增长145%。

欧洲作为中国光伏组件的最大海外市场,本次能源计划带来的增量市场将利好国内光伏企业。与此同时,1-4 月国内光伏新增装机16.88GW,同比增长138.42%,光伏行业保持较高景气水平,产业链相关企业有望延续一季度业绩高增长态势。

N 型电池将迎扩产潮,设备企业充分受益。5 月19 日,中环股份首次发布N 型硅片价格,210 尺寸N 型硅片中,150μm 厚度报价9.49元/片,高出P 型硅片6%,随着上游硅片价格的差距不断缩小,以及PERC 电池逐步达到其理论效率,N 型电池工艺性价比优势逐渐显现,电池企业加速布局N 型电池产能。

近日,爱旭股份公布N 型电池规划产能52GW,其中拟投资54 亿元在珠海建设年产6.5GW 项目。晶澳科技拟扩建N 型电池组件一体化产能,计划投资102.9 亿元建设曲靖10GW 高效电池、5GW 组件项目和合肥11GW 高功率组件改扩建项目。

华晟新能源拟在安徽宣城建设三期4.8GW 双面微晶异质结智能工厂项目,在大理建设5GW 高效异质结光伏电池和组件项目。

设备企业作为光伏产业降本增效的关键环节,将充分受益于技术迭代升级,N 型电池进入大规模产业化阶段带来的设备更新换代需求。

资料来源:中国银河证券

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原文始发于微信公众号(光伏产业通):光伏产业链维持较高景气度

作者 li, meiyong