中国聚碳酸酯市场分析报告

全球聚碳酸酯产能主要集中在亚太、欧洲和北美地区，亚太产能占全球总产能50%以上，前五国家为美国、德国、中国、韩国和日本；世界前五的聚碳酸酯生产企业SABIC、Bayer/Covestro、三菱化成/三菱气体、帝人和Styron的产能占全球总产能的80%左右。中国的消费量约占亚洲的一半；近十年，中国聚碳酸酯消费量平均增速在10%以上，预计未来中国聚碳酸酯消费仍将保持年均7-10%左右的速度增长。

一、聚碳酸酯的简介

聚碳酸酯（Polycarbonate, PC）是分子链中含碳酸酯基（-[O-R-O-CO]-）的一类聚合物。根据酯基的结构不同，PC可分为：

• 脂肪族PC：熔点低、溶解度大、亲水、热稳定性差、机械强度不高

• 脂环族PC、脂肪-芳香族PC：熔点提高，溶解度下降，但结晶趋势较大、性脆，机械强度仍不足

• 芳香族PC：综合性能优异，目前仅有其获得工业化生产，最为普遍的是双酚A型PC。

   

  
  图1 PC分子结构

由于PC拥有着综合性能优良，使其应用已经广泛渗入到电子、电器、汽车、建筑、医疗、航空航天、光学透镜、食品包装等诸多领域。

二、全球聚碳酸酯产业现状

全球聚碳酸酯产能主要集中在亚太、欧洲和北美地区，亚太产能占全球总产能50%以上，前五国家为美国、德国、中国、韩国和日本；世界前五的聚碳酸酯生产企业SABIC、Bayer/Covestro、三菱化成/三菱气体、帝人和Styron的产能占全球总产能的80%左右。

图2 2014年全球PC市场与产能分析

但目前，全球聚碳酸酯产能近500万吨/年，已处于产能过剩状态！

表1全球聚碳酸酯产能分布

中国聚碳酸酯生产现状

1. 中国聚碳酸酯产业发展历史

我国是最早开始聚碳酸酯研制和工业化生产的国家之一，但是由于装置规模小、技术水平落后、产品质量差等原因导致产品无法与国外相竞争；2005年后，外资企业（拜耳、帝人、三菱）开始在中国投资建设聚碳酸酯装置，中国聚碳酸酯产能规模增长快速；“十二五”期间，聚碳酸酯被列为国家政策扶持项目，国内企业也纷纷开始投资新建聚碳酸酯项目，我国聚碳酸酯产能进入集中爆发期。

2.中国聚碳酸酯生产现状

2015年，浙铁大风和鲁西化工的聚碳酸酯装置相继投产，合计新增产能达到16.5万吨/年；

截至2015年底，中国聚碳酸酯产能达到69万吨/年。

表 2 2015年中国聚碳酸酯产能分布

 3.中国聚碳酸酯消费现状

亚洲聚碳酸酯消费量占全世界的64%，而中国的消费量约占亚洲的一半；近十年，中国聚碳酸酯消费量平均增速在10%以上，2014年达到156万吨；我国聚碳酸酯主要用在电子电器、板材、薄膜、光盘、汽车工业、食品包装等领域。预计未来中国聚碳酸酯消费仍将保持年均7-10%左右的速度增长，但光盘行业聚碳酸酯的消费水平在日趋下降。

表3中国聚碳酸酯主要消费领域

4.中国聚碳酸酯供需现状

虽然中国聚碳酸酯产能增长较快，但仍无法满足国内的消费需求，净进口量已由2005年的60万吨增长至2014年的126万吨；中国聚碳酸酯的对外依存度长期维持高位（80%左右）。

图3 2005-2015年中国聚碳酸酯供需情况

5.中国聚碳酸酯价格

2014年国际原油价格大幅下跌，但聚碳酸酯的价格却依然保持稳定，基本维持在18000元/吨左右；2015年，随着国内浙铁大风和鲁西化工的两套聚碳酸酯装置投产，聚碳酸酯价格下跌至16500元/吨左右。

图4  2014-2015年中国聚碳酸酯价格变化曲线图

 6.中国聚碳酸酯扩能情况

表4中国聚碳酸酯扩能情况

未来几年，中国将成为全球聚碳酸酯产能增长的最主要来源；在国内外资本的推动下，目前国内有多套规划和在建中的聚碳酸酯装置，合计新增产能达到136万吨/年；中国聚碳酸酯产能迅速扩张将加剧全球聚碳酸酯的产能过剩。

素材来源：亚化咨询

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